2025년 7월 24일(목) 실적발표

뉴욕증시는 美日 무역 합의 속 美EU 무역협상 진전 기대감 등에 상승

유럽 주요국 증시도 일제히 상승

코스피는 상승 출발해서 오르다가 고점을 찍고 하락했는데 예정됐던 한미 2+2협상이 연기되었다는 소식에 지속 하락하며 마감

 

무역협상 진전 기대감에 분위기가 좋았던 장 초반 실적 발표와 이슈등으로 종목들이 대거 상승했으나 점점 분위기가 안좋아지면서 올랐던 종목들이 크게 하락하거나 하락했다가 재차 상승시키는 등 큰 변동성을 보였다

실적이 잘 나왔는데 반응이 없는 종목도 있고 오히려 하락하는 등 다양한 움직임을 보였다

외인 기관이 대량 매수했고 개인은  많이 팔았다

 

SK하이닉스, 두산에너빌리티, 삼천당제약, HD현대인프라코어, 에이비엘바이오, LG에너지솔루션, 한화오션, 한화비전, HD현대건설기계, 비에이치아이, SNT에너지, 중앙첨단소재 등이 강하게 움직임

 

종 목	내 용
SNT에너지 (+29.95%)	2분기 호실적에 상한가
에스씨엠생명과학 (+29.93%)	49.99억원 규모 제3자배정증자 대상자 변경 속 상한가
에이에프더블류 (+29.93%)	中 감산 추세에 따른 리튬 가격 회복세 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가
중앙첨단소재 (+26.19%)	리튬 테마 상승 속 43.25억원(최근 매출액대비 23.14%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
파라텍 (+19.04%)	모든 공동주택에 스프링클러 설치 의무화' 개정안 발의 소식에 일부 재난/안전 테마상승 속 급등
하이드로리튬 (+18.18%)	리튬 및 일부 재난/안전(지진/화재 등) 테마 상승 속 급등
에이비엘바이오 (+17.82%)	일부 제약/바이오 관련주 상승 속 캐나다서 '그랩바디-B' 비임상 데이터 발표 예정 소식에 급등
HD현대건설기계 (+13.70%)	건설기계 테마 상승 속 합병 예정 기업 HD현대인프라코어, 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 급등
신성에스티 (+13.22%)	전력저장장치(ESS) 및 2차전지/전기차 테마 상승 속급등
HD현대인프라코어 (+12.93%)	2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 급등
캐리 (+11.37%)	ESS 중앙계약시장 사업 기대감 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등
로스웰 (+10.45%)	中 감산 추세에 따른 리튬 가격 회복세 모멘텀 지속 등에 전기차테마 상승 속 급등
LG에너지솔루션 (+9.36%)	전력저장장치(ESS) 및 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 中 신왕다 상대 특허소송 승소 소식에 급등
엘앤에프 (+9.22%)	2차전지/전기차 테마 상승 속 LFP 신사업과 하이니켈 판매 증가 기대감 등에 급등
한화비전 (+9.14%)	美 반도체 관련주 상승 영향 및 SK하이닉스, 2분기 사상 최대 실적 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
미코 (+9.12%)	일부 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등

 

테마시황	▷中 감산 추세에 따른 리튬가격 회복세 모멘텀 지속 등에 리튬/ 2차전지 등 테마 상승. ▷ESS 중앙계약시장 사업 기대감 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승. ▷HD현대인프라코어 2분기 실적 호조, 7분기 만에 매출 성장 등에 이틀 연속 급등 ▷中 조선 상반기 점유율 하락 소식 속 조선/ 조선기자재 테마 상승. ▷'모든 공동주택에 스프링클러 설치 의무화' 개정안 발의 소식에 일부 재난/안전(지진/화재 등) 테마 상승. ▷美 반도체 관련주 상승 영향 및 SK하이닉스, 2분기 사상 최대 실적 등에 일부 반도체 관련 테마 상승     SK하이닉스(+0.19%)는 강보합, 삼성전자(-0.60%)는 약보합 마감 ▷제약/바이오섹터 시장 아웃 퍼폼 기대감 등에 제약/바이오 일부 상승 ▷이 외에 셰일가스, 고체산화물 연료전지(SOFC), LNG, 탄소나노튜브, 원자력발전, 폐배터리, CCTV & DVR, 항공기부품, 냉각시스템(액침냉각 등), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 은행, 피팅(관이음쇠)/밸브, 전력설비, 국내 상장 중국기업 등 테마가 상승률 상위를 기록. ▷현대차 2분기 실적 부진 및 韓美 25일 '2+2 협상' 연기 소식 등에 자 동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락 ▷트럼프 관세전쟁, 글로벌 경기침체 영향 속 올해 상반기 종이 수출액 4년래 최저치 기록 등에 골판지 제조, 제지 테마 하락. 신대양제지(-19.56%)는 최대주주 지분 감소 속 급락. ▷민간 소비 쿠폰 신청/지급 시작 속 지역화폐 테마가 연일 부진. 전자결제( 전자화폐), 스테이블코인, 핀테크 등 테마도 하락. ▷편의점, 소매유통, 백화점, 영화, 홈쇼핑, 패션/ 의류 등 국내 소비 관련 테마 하락. ▷이 외에 애플페이, 뉴로모픽 반도체, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 3D 프린터, 퓨리오사AI, 가상화폐(비트코인 등), 모바일콘텐츠, 야놀자, LPG, 증권, 두나무, 엔터테인먼트, 웹툰, 폐기물처리, 삼성페이, 음원/음반, 미디어(방송/신문), 인터넷 대표주, 딥페이크, 모바일게임, 마이데이터, 키오스크, 게임, 그래핀, 낙태/피임, 영상콘텐츠, 창투사, 마켓컬리 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
리튬/ 2차전지 등	中 감산 추세에 따른 리튬 가격 회복세 모멘텀 지속 등에 상승
	▷中 리튬 선물 가격이 3개월래 최고치를 기록하는 등 리튬 가격이 회복세 ▷중국 내 주요 리튬 업체가 일부 광산에서 생산을 중단했기 때문으로 풀이되고 있는 가운데, 사실상 감산 압박으로 해석 ▷LG에너지솔루션은 배터리 구조 관련특허 침해 소송에서 승소 ▷중앙첨단소재, 하이드로리튬, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 삼성SDI, 유일에너테크, 리튬포어스 등  상승
전력저장장치(ESS)	ESS 중앙계약 시장 사업 기대감 등에 상승
	▷전력당국은 중앙계약시장 ESS 평가를 마무리하고 사업자들에게 중앙계약시장 에너지저장장치(ESS) 입찰 결과를 개별 통보. 삼성SDI는 전체 8개 사업지 중 무려 6곳에 배터리를 공급키로 하며 465MW/2574MWh의 물량을 확보하는 성과를 거뒀으며, LG에너지솔루션은 2곳, SK온은 단 한 곳도 확보하지 못한 것으로 전해짐. ▷신성에스티, 캐리, LG에너지솔루션, 그리드위즈, SK이터닉스, 효성중공업, 한중엔시에스,서진시스템, 삼성SDI 등 상승
건설기계	HD현대인프라 코어 2분기 호실적, 7분기 만에 매출 성장 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷HD현대인프라코어 전일 25년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 +6.89%), 영업이익 1,058.25억원(전년동기대비 +29.79%), 순이익 275.26 억원(전년동기대비 -56.38%). ▷신한투자증권은 HD현대인프라코어에 대해 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 +5%, +37% 변동해 실적 서프라이즈를 시현했다고 밝힘. 23년3분기 이후 7분기만에 첫 증익으로 주요 지역의 건설기계 수요 회복과 엔진 부문의 안정적인 실적 증가때문이라고 분석. 이어 하반기에는 광산 수요 확대, 금리 인하, 관세 확정으로 성장 국면에 진입할 것으로 전망. ▷HD현대인프라코어를 비롯해 HD현대건설기계, 디와이파워, 진성티이씨 등 일부 건설기계 테마가 상승.
조선/ 조선기자재	中 조선 상반기 점유율 하락 소식 속 상승
	▷홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국의 점유 율 하락 원인으로 '미국 규제를 의식한 선박 발주사들의조심스러운 행보'를 꼽음 ▷한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등 조선, KS인더스트리, 한화엔진, 대양전기공업, STX엔진, HD현대마린엔진 등 조선기자재 테마가 상승.
재난/안전(지진/화재 등)	'모든 공동주택에 스프링클러 설치 의무화' 개정안 발의 소식에 일부 관련주 상 승
	▷파라텍, 하이드로리튬, 티케이지애강 등 일부 재난/안전(지진/화재 등) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 반도체 관련주 상승 영향 및 SK하이닉스, 2분기 사상 최대 실적 등에 일부 관련주 상승
	▷미국과 일본이 무역 합의에 도달, 미국과 EU의 무역 협상도 근접했다는 소식에 3대 지수 모두 상승 마감.     S&P500지수와 나스닥지수가 또 다시 사상최고치를 경신.     엔비디아(+2.25%), 브로드컴(+1.83%), AMD(+2.54%), TSMC ADR(+2.44%) 등 반도체 관련주들이 반등에 성공. ▷SK하이닉스는 개장전 사상 최대 실적을 발표.    25년2분기 연결기준 매출액 22.23조원(전년동기대비 +35.36%), 영업이익 9.21조원(전년동기대비 +68.47%),    순이익 6.99조원(전년동기대비 +69.81%)을 기록.    이는 매출과 영업이익에서 기존 최고 기록 이었던 지난해 4분기를 넘어서는 사상 최대 분기 실적 달성이다. ▷한화비전, 인텍플러스, 케이씨텍, 미코, 덕산테코피아, 워트 등 일부 반도체 관련주가 상승.     SK하이닉스(+0.60%)는 강보합, 삼성 전자(-0.60%)는 약보합 마감.
제약/바이오 관련주	제약/바이오 섹터 시장 아웃퍼폼 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷한국투자증권은 보고서를 통해 제약/바이오 섹터에 대한 관심이 높아지고 있다고 밝힘. 이는 코스피 대비 저조한 YTD 수익률을 기록하고 있는 KRX헬스케어 섹터가 다시 시장을 아웃퍼폼할 것이라는 기대 때문 등으로 분석. 촉매제는 삼성바이오로직스의 2분기 서프라이즈 실적이 될 것이라고 밝힘. 특히, 올해 영업이익은 40% 성장할 것으로 전망되는데 이는 항체의약품 시장 성장의 3배를 초과하는 성과라고 밝힘. ▷아울러 바이오텍 주가는 코스닥을 아웃퍼폼하고 있으며,하반기에도 양호한 흐름을 보일 것이라고 밝힘. 주목하는 기업은 First-in-class 신약/플랫폼을 보유한 기업, 임상 성공 결과를 보여줄 수있는 기업이며, 바이오텍의 주가 변동성이 클 수밖에 없는 구간이지만 결국 성공할 기업의 주가는 시간이 지날수록 우상향할 것으로 분석. ▷일동제약, 삼천당제약, 바이넥스, 국전약품, 삼성바이오로직스, 보령, 한미약품 등 일부 제약/바이오 관련주가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품	현대차 2분기 실적 부진 및 韓美 25일 '2+2 협상' 연기 소식 등에 하락
	▷현대차, 25년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 48.28조원(전년동기대비 +7.25%), 영업이익 3.60조원(전년동기대 비 -15.83%), 순이익 3.25조원(전년동기대비 -22.12%). 언론에 따르면, 지난 4월부터 부과된 미국의 25% 자동차 관세가 현대차 수익성을끌어내린 것으로 풀이되고 있음. ▷한편, 오는 25일로 예정됐던 韓美 재무· 통상수장 간 '2+2 협의'가 연기됐음. 정부는 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 긴급일정 때문이라고 설명. 전일 미국과 일본의 무역합의가 체 결되며 일본의 대미 자동차 관세가 15%로 인하된 가운데, 금일 한미 2+2 통상협의가 취소되며 실망감이 커지는 모습. ▷현대차, HL만도, 한온시스템, 기아, 한국피아이엠, DH오토웨어, 코리아에프티, 모토닉, 동원금속, 모베이스, 화신 등 자동차 대표주/자동 차부품 테마가 하락.